Уральские банкиры, конечно, следят за федеральными трендами. Любые решения Германа Грефа (Сбербанк) и Андрея Костина (ВТБ) могут изменить позиции уральцев. Как, например, решение СБ РФ о повышении ставок по потребкредитам Показатели банков на Урале в этом году уже не будут так прекрасны, как еще совсем недавно. Теперь у заемщиков, которые взяли по три-четыре кредита, возможны сложности. Банкиры о грядущих тенденциях традиционно говорят с осторожностью: паника быстро отражается на поведении потребителей. Менее сдержанны отраслевые аналитики: «Если говорить откровенно, в 2012 году просто пронесло. Как бы в наступившем году не начал надуваться новый пузырь». Подтверждает тревоги сигнал от Сбербанка. «URA.Ru» изучило планы уральских банкиров, опросило экспертов, выясняя, что делать коммерсантам, почему новые вводные ЦБ отразятся на заемщиках, на чем сэкономят банки — в обзоре «URA.Ru». БОНУС: сводные данные по ставкам кредитов. Несмотря на ожидания новых потрясений, 2012 год в целом прошел для банковского рынка на позитивной волне. Особенно это касается розницы — объем потребительского кредитования скакнул до докризисного уровня. Прирост кредитных портфелей в среднем по уральским банкам превысил 40%. Кто-то рос резвее (УБРиР аж на 80%), кто-то умереннее. Ситибанк в Екатеринбурге, например, был сдержаннее и нарастил розничный кредитный портфель на 25%. «Мы не гнались за количеством. Главное — качество. В результате у нас и просрочка одна из самых низких по всему банковскому сектору на Урале. И мы еще посмотрим, как будут вести себя заемщики банков, показавших большой рост портфелей, через два-три года», — отметил управляющий уральским филиалом Ситибанка Игорь Лисицин. Но ничего не бывает постоянно позитивного. Первые тревожные звоночки могут прозвучать уже во второй половине 2013 года. Выразится это в традиционном кризисе неплатежей. В зоне повышенного риска, по мнению начальника управления по работе на финансовых рынках Уральского межрегионального банка Константина Селянина, заемщики, взявшие по три-четыре кредита. Центробанк натянул поводья Тревоги по поводу бурных темпов роста кредитования населения неоднократно высказывал Центробанк, который считает 40% динамику слишком рискованной. И в 2013 году будут приняты «охлаждающие» меры. С марта регулятор вдвое повышает минимальные резервы по необеспеченному розничному кредитованию. А с июля должны быть повышены коэффициенты риска, применяемые для расчета достаточности капитала, если полная стоимость кредита превышает 25% годовых. Дополнительные резервы банкам, скорей всего, придется создавать уже во втором квартале 2013 года, считает директор регионального центра «Уральский» Райффайзенбанка Виталий Милованов. Справятся не все, утверждает другой участник рынка. Повышенная нагрузка на капитал при одновременном снижении платежной дисциплины заемщиков могут ухудшить состояние небольших региональных банков. Не удастся избежать новых случаев слияний и поглощений в банковской сфере. В УБРиРе уверяют, что их 80%-ный рост розничного кредитования вовсе не опасен: в банке большая часть портфеля приходится на уже проверенных заемщиков (зарплатников, а также тех, кто уже пользовался услугами банка), а по клиентам «с улицы» идет достаточно жесткий отсев (до 70%). Несмотря на все предостережения, банк намерен увеличивать долю розничного кредитного портфеля в общем объеме ссуд. По мнению президента УБРиР Антона Соловьева, Центробанк больше обеспокоен поведением новичков (агрессивно и относительно недавно зашедших в новую для себя сферу — типа банка «Связной»), чем старожилов рынка, которые якобы умеют работать с рисками. Но страдать придется всем. «ЦБ взял очень серьезный темп и слишком часто вводит новые инструкции. Не нужно забывать, что технологическое перестроение бизнес-процессов у кредитных организаций занимает от двух до шести месяцев (нужно вносить изменения в стандарты и т. д.). Это затратно и длительно, особенно для крупных банков. Дополнительное резервирование будет сдерживать рост прибыли банков. Но для нас не критично. УБРиР существенных корректировок в действующей стратегии развития не планирует. Но у новичков желание так резво заходить на рынок потребкредитования поубавится», — считает Соловьев. Успевайте брать! Ставки поползли вверх Часть затрат на докапитализацию примут на себя, естественно, самые обычные клиенты банков (без преференций типа «зарплатный клиент» и др.). «Доступность кредитов, прежде всего ценовая, снизится», — прогнозирует председатель правления ВУЗ-банка Андрей Золотухин. По мнению управляющего уральским филиалом банка ВТБ24 Сергея Кульпина, в первом квартале 2013 года ставки по кредитам населению могут подняться в пределах 1-2 процентных пункта. Впрочем, уже сейчас это мало похоже на правду. На днях ставки по розничным кредитам сразу на 3-5,6% повысил Сбербанк — законодатель мод на банковском рынке. Тарифы у лидера отрасли теперь составляют 17-25,5% годовых (по потребкредитам без обеспечения). Его примеру традиционно последуют другие кредитные организации (кто-то сразу же, кто-то — чуть позже), уверены отраслевые аналитики. Между тем у многих участников уральского рынка демократичным нельзя назвать и сегодняшнее ценообразование (подробнее о процентных ставках — в инфографике). Своего пика эти процессы достигнут во второй половине года, прогнозирует Константин Селянин. Тогда же станет ясно — произойдет отложенный в 2012 году «апокалипсис» или нет. В итоге в 2013 темпы розничного кредитования несколько снизятся. «Потребительское кредитование будет ограничиваться не только регулятивными, но и естественными факторами, и, прежде всего, медленным ростом доходов населения», — добавляет региональный директор Уральского филиала Росбанка Игорь Смуров. По оптимистичным оценкам Сергея Кульпина, показатель роста розничного кредитного портфеля в целом по уральскому рынку просядет до 25-27%. Сам ВТБ24 рассчитывает на 30-35% прироста. Игорь Лисицин считает, что на большее, чем 15% надеяться не стоит. При этом не намерен сбавлять темпов тюменский Запсибкомбанк. «Производители не останавливаются, потребительские настроения у людей сохраняются. Кризиса мы ждали-ждали, но не дождались. У нас запланирован рост по розничному кредитному портфелю еще больший, чем в минувшем году — более 40%», — рассказал вице-президент Запсибкомбанка Андрей Сидоров. Впрочем, главному партнеру тюменских, а теперь и свердловских властей («Запсибкомбанк» откроет свердловскому правительству кредитную линию на полмиллиарда рублей), стоит быть аккуратнее, считают аналитики. У тюменских банкиров, в отличие от свердловских, есть и свои сложности — на положение их дел негативное влияние может оказать планируемое на 2013 год сокращение доходов регионального бюджета, обусловленное сокращением объема компенсации из федерального бюджета по налогу на добычу полезных ископаемых. Поэтому тот же «Запсибкомбанка» разработал три сценария развития: умеренно-позитивный, умеренно-негативный и кризисный. Пока в кредитной организации работают в рамках первого. В стрессовых условиях нешуточная борьба развернется за клиентов с хорошей кредитной историей — банкиры будут переманивать друг у друга качественных заемщиков и постоянных потребителей банковских услуг. «Перед банками будет стоять задача удержать достигнутые в прошлом году объемы рынка, не допустив снижения в связи с уменьшением спроса на кредиты. Это будет зависеть от умения работать с действующими клиентами и от того, насколько банку удалось завоевать их доверие и лояльность за последние годы. Именно поэтому основные предложения банков направлены на действующих клиентов, особенно зарплатных», — уточнил Игорь Смуров. Для них будут предлагаться различные бонусы и интересные комплексные продукты. «Сначала бизнесмены боялись, а теперь мы не хотим» В противовес бурному развитию розницы, взаимодействие с корпоративными клиентами на протяжении всего 2012 года было достаточно вялым. «В 2012 году ЦБ был небывало щедр на всевозможные виды займов банкам. Это отодвинуло угрозу кризиса ликвидности. Но поступившие кредитным организациям деньги не ушли в экономику региона. Банки пустили их в облигации. И кредитование бизнеса росло сравнительно небольшими темпами», — пояснил Константин Селянин. В целом по стране объем кредитов юридическим лицам за прошлый год увеличился всего на 12,7%. С одной стороны, сами заемщики — юридические лица осторожничали: в условиях неясной экономической ситуации многие притормаживали долгосрочные инвестиционные проекты. Такое поведение наблюдается достаточно продолжительное время. В банке ВТБ в Свердловской области, например, год назад одобренных, но не выбранных бизнесом кредитов накопилось на сумму более 30 млрд. рублей. А сейчас банки не очень охотно идут на контакт с крупным бизнесом. «Иметь такие кредиты (проектное финансирование) в портфеле позволит себе не каждый банк. Поэтому речь уже идет не о том, что бизнес боится брать кредиты, а о том, будут ли готовы банки кредитовать инвестиционные проекты. Но развитию оборотного кредитования корпоративных клиентов ничего не угрожает», — рассказал Андрей Золотухин. А УБРиР даже определил целевой показатель по снижению доли корпоративного портфеля в общем объеме займов: до менее 20% (в два раза). Средняя ставка по корпоративному кредитованию начала расти в ноябре прошлого года и сейчас, по данным ЦБ, составляет 10,4% годовых. А реальные ставки, по которым бизнес кредитуют региональные банки, достигают 15% годовых. Дальше — больше. «Но стоимость заемных ресурсов не может расти бесконечно, так как бизнес будет просто не в состоянии обслуживать свои долги», — считает управляющий операционного офиса ОАО Первобанк в Екатеринбурге Николай Гулецкий. Рост кредитования юрлиц в УрФО, по мнению аналитиков, вряд ли выйдет за пределы 8% в год. Сами банкиры рассчитывают на 10%. Ставку кредитные организации сделают на работу с малым и средним бизнесом. О своих намерениях расширять взаимодействие с этим сегментом заявляют в Первобанке, «ВУЗ-банке», УБРиР и ряде других кредитных организаций. А ВТБ24 рассчитывает на прирост кредитного портфеля малого бизнеса порядка 40%. «Внимание к малому бизнесу будет высокое, в 2013 году у нас появятся новые продукты для развития отношений со строителями и автодилерами», — уточнил Сергей Кульпин. Сферой микробизнеса как одного из самых доходных после розницы сегмента интересуются даже монстры рынка, в том числе Сбербанк, выделивший малый бизнес в особую категорию. Для таких предприятий в госбанке даже разработан специальный беззалоговый кредит. Раньше подобным вниманием к «малышам» кредитная организация похвастаться не могла. Пиковым в работе с малым бизнесом 2013 год станет для Банка Москвы. «Такую роль для нас определил ключевой акционер, группа ВТБ. В настоящий момент линейка для этого сегмента представлена семью продуктами, и мы не собираемся останавливаться», — говорит директор екатеринбургского филиала Банка Москвы Татьяна Есаулкова. Урезать расходы В условиях сохраняющейся неопределенности банки продолжат оптимизировать свои расходы, в частности, на сетку представительств (при этом не отказываясь от открытия офисов в новых регионах присутствия — чаще в виде «легких» точек продаж). Так, на облегченные точки решили поставить в Альфа-банке. В ближайшее время кредитная организация намерена открыть около 20 тыс. микроофисов по всей России. Проще говоря, это стойки в торговых центрах и магазинах на одно-два рабочих места. Затраты на такую сеть в десятки раз ниже, чем на открытие полноценного отделения, — всего лишь аренда пары квадратных метров и оборудование рабочего места, пояснили в кредитной организации. Усилятся процессы перевода филиалов в операционные офисы, формирования из нескольких представительств региональных центров (как это уже сделал Райффайзенбанк, делает ВТБ, объединенный Росбанк и другие). Другие отважатся на более радикальные меры. На днях стало известно, что «Уралсиб» на Урале в рамках программы по повышению операционной эффективности бизнеса приступил к поэтапному сокращению персонала. В среднем по России работы может лишиться около 20% штата финансово-кредитной организации. Программа также включает в себя уже обозначенное преобразование существующих банковских филиалов в операционные офисы макрофилиалов, затраты на содержание которых ниже. Впрочем, большинство банков предпочитают размытые формулировки, описывая процессы снижения издержек. «В этом году мы будем уделять внимание эффективности каждого сотрудника, отдела, офиса, филиала. Это будет главным ориентиром: не оптимизация расходов как самоцель, а эффективность», — отметил управляющий операционного офиса ОАО Первобанк в Екатеринбурге Николай Гулецкий. В связи с этим эксперты в области кадров, прогнозируют повышенную «текучку» на банковском рынке. «Вместе с банковскими стратегиями так же быстро происходят перемещения персонала. Банки взяли курс на повышение эффективности, в связи с чем руководство подбирает более результативных менеджеров, а сотрудники, недовольные новыми системами оценки качества работы персонала, озабочены поиском нового рабочего места», — пишет в своей колонке ведущий специалист по подбору персонала кадрового центра «ЮНИТИ» Юлия Павлова. Пример демонстрирует Банк24.ру, усиливающий стратегию высокотехнологичного расчетного банка. В команду кредитной организации перешли разработчики интернет-банка «Инбанка» вместе с руководителем Владимиром Фроловым (от его проекта отказались в группе «НОМОС»), а также специалисты «СКБ-Контура».