Напряжение в одном из самых важных сегментов экономики растет. Малый и средний бизнес — больше не желанный клиент банков. Повышенные риски заставляют банкиров закрывать выигрышные для бизнеса программы, полностью менять стратегии. Экономика готовится ответить ростом безработицы и новым скачком ставок по кредитам. О том, как можно полгода ждать одобрения заявки от Сбербанка, почему стратегия импортозамещения может рухнуть, как карточный домик, и кто за все это заплатит — в материале «URA.Ru». Власть и в Москве, и на местах ставит задачу: переориентация на импортозамещение в экономике, но при этом банкиры не готовы оказать производителю финансовую поддержку. Рост объемов кредитования малого и среднего бизнеса на Урале стремится к нулю — по состоянию на 1 августа банками в УрФО было выдано кредитов на общую сумму около 340 млрд рублей (рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года — не более 1,6%). Для сравнения, за предыдущий период банкиры фиксировали более чем 15% рост. «Одна из главных и наиболее очевидных причин — в негативных процессах, которые сейчас происходят в российской экономике: повышение уровня инфляции (ожидаемые 5-8% по итогам года), низкий прирост ВВП (не более 1%), колебания курса валют и ослабление рубля, обострение политической ситуации и введение санкций», — отмечает президент агентства «Секвойя кредит консолидейшн» Елена Докучаева. Более 80% от кредитов МСБ в регионе приходится на Тюменскую, Свердловскую и Челябинскую области. Средний Урал — лидер по просрочке В результате рост во многих отраслях бизнеса замедлился, а в ряде наблюдается рецессия. «Существенная финансовая нагрузка ложится огромным бременем на бизнес заемщиков, о чем говорит существенный рост проблемной задолженности во многих банках», — констатирует начальник управления кредитования клиентов среднего и малого бизнеса «Росгосстрах банка» Дмитрий Дворниченко. Подстегивает ее закредитованность МСБ, в том числе — за счет выдачи потребительских кредитов, часто не учитывающих финансовое состояние предприятия. Так, просрочка по кредитам МСБ в банках Урала увеличилась до 27,3 млрд рублей, что больше данных на аналогичный период минувшего года на 15%. По итогам года эксперты ждут ее роста до 30,4 млрд рублей. Лидером по объему проблемной задолженности в округе является Свердловская область. «В сложившихся условиях многие банки поспешили либо свернуть специальные программы для МСБ, либо существенно их ограничили», — говорит финансовый аналитик Константин Селянин. Опрошенные «URA.Ru» представители кредитных организаций не стали скрывать, что кредитование этого сегмента отныне в приоритеты банковского сообщества не входит. В Уральском филиале ВТБ 24, например, в I полугодии 2014 года объемы продаж кредитов малому бизнесу уменьшились на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кредитный портфель вырос всего на 4%. «Мы ищем компромисс между рисками и объемом кредитования, увеличиваем долю РКО. Самый высокорисковый сегмент — микропредприятия с выручкой до 20 млн рублей в год, и сейчас мы сдерживаем темпы выдачи кредитов в этом сегменте», — пояснил нашему агентству управляющий филиалом Сергей Кульпин. Чаще всего банки выдают кредиты торговым и производственным компаниям, а также предприятиям сферы услуг В итоге, по словам исполнительного директора Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Людмилы Варакиной, между малым и средним бизнесом вырастает настоящая пропасть. Если к «малышам» кредитные организации остыли, то к среднему бизнесу пока относятся достаточно тепло, в особенности госбанки. «Мы недавно разговаривали с предпринимателями. Один из застройщиков поделился, что ставки и другие условия для среднего бизнеса стали очень хорошими», — отмечает Варакина. Непросто приходится тем, кто находится на границе между малым и средним бизнесом. По словам учредителя группы компаний «На Вишневой» Анатолия Павлова, чтобы купить колхоз в Свердловской области, ему пришлось пройти настоящие круги ада. Сбербанк, в который он подал заявку на предоставление кредита еще в феврале, до сих пор рассматривает его просьбу, не давая ни утвердительного, ни отрицательного ответа. То, что предприниматель обслуживается в госбанке порядка 25 лет, процедуру ускорить не смогло. «У них вышел новый продукт — инвестиционный кредит. И я одним из первых в УрФО пытаюсь им воспользоваться. Может быть, в этом дело, — предполагает Павлов. — Хотя у меня такое чувство, что это политика банка, специальное выматывание. Постоянно какие-то новые запросы, уточнения, вечно теряют документы, пять-шесть раз проходил все по новому кругу, сначала было 60 уточнений, сейчас около 40. Один из вопросов звучит очень странно: „Почему пополнение оборотных средств необходимо только на начальной стадии? Засаживать поля необходимо ежемесячно“. Что ж, буду готовить вместо Нового года посевную», — шутит бизнесмен. Одно из самых страшных последствий нынешней политики банков — рост безработицы Также Павлову отказали в Россельхозбанке (нет опыта земледелия), Уралтрансбанке (там свернуты льготные программы), Райффайзенбанке (поскольку его бизнес находится где-то между малым и средним, не попадая в нужную категорию). «Я пытался взять кредит под посевную, а скоро уж зерно пора снимать», — говорит Павлов. На днях кредитную линию одобрил банк «Интеза», однако условия, на которых он получит средства сейчас, «благодаря Сбербанку» уже отличаются от условий, на которых он мог бы взять кредит в начале года. В «Росгосстрах Банке» подтверждают сложившуюся динамику. Печальный рыночный опыт роста просрочки заставил кредитную организацию ужесточить подход к рассмотрению заявок от представителей этого сегмента. «Мы очень осторожно подходим к выдаче беззалоговых кредитов и используем стандартные источники их обеспечения: основные средства компании, недвижимость, оборудование, кредитование под залог приобретаемых объектов», — рассказал Дворниченко, подчеркнув, что заявка рассматривается в разумные сроки (до семи дней). Пекарь Анатолий Павлов полгода не может добиться от Сбербанка ответа по его заявке. Кредит на покупку колхоза готовы дать иностранцы В свердловском ВУЗ-банке число отказов по кредитам МСБ начало увеличиваться в 2013 году, «в рамках профилактики просрочки», говорит управляющий директор департамента МСБ Олег Попков. Кредитная организация пытается продолжать отношения с этим сегментом в рамках новых форматов. «Банк начал с клиентами работать по принципу клиентского клуба. Мы переориентировались с доходов по кредитам к росту монетизации от комплексного обслуживания. Владельцы наших клубных карт получают не только расчетные и кредитные услуги и обслуживание у персонального менеджера, но и ряд нефинансовых услуг, доступ к полезным интернет-сервисам, приложениям для ведения бизнеса и возможность искать новых партнеров среди клиентов банка на совместных тренингах и неформальных встречах», — отметил Попков. По его мнению, банки должны наладить совместную работу, поскольку отсутствие согласованности приводит к росту числа заемщиков, которые набрали кредитов, а потом пытаются их рефинансировать. «Сегодня действия банкиров очень зациклены на отношениях одного клиента с одним банком, вне ситуации в целом — в результате долги просто перекладываются и дробятся, а страдают все, и закредитованный заемщик тоже», — считает Попков. Сокращение кредитования банки пытаются компенсировать клиентам неформальными встречами В Запсибкомбанке, где кредиты предприятиям МСБ составляют порядка 75% портфеля корпоративных кредитов, за январь-июнь было выдано средств на 900 млн рублей меньше, чем по итогам аналогичного периода прошлого года (в целом портфель прирос на 11%). И хоть просрочка по этому сегменту в кредитной организации ниже, чем в целом по рынку (в 1,6 раза), в целях снижения рисков невозврата кредитов Запсибкомбанк намерен сделать акцент на залоговом кредитовании и более тесном взаимодействии с госструктурами в направлении поддержки малого бизнеса. Представители бизнес-сообщества утверждают, что МСБ испытывает острую потребность в заемных средствах. «Практически каждый день к нам обращаются фермеры, частные детсады, строительные производственные компании. Много предприятий, которым отказывают в получении кредита. Потому что нет залога, потому что риски», — говорит Людмила Варакина. Несколько дней назад в Союз пришел один из местных фермеров. Он оказался в ситуации, которую описывают банкиры: множество кредитов и попытки перекредитоваться. «Никто ему не хочет дать возможность, хотя он обещает, что после того, как снимет урожай, тут же рассчитается», — говорит Варакина. При этом защитники малого бизнеса не спешат критиковать банки. По словам президента Ассоциации малого бизнеса Владимира Лобока, «серые» схемы, в которые бизнес, в особенности малый, начал уходить в 2013 году из-за роста налоговой нагрузки, не способствуют росту одобрений по кредитам. «Спасая предприятия и рабочие места, они сокращают себе возможности получения средств. Именно поэтому для банков предприятия малого бизнеса становятся группой риска», — отмечает эксперт. По его мнению, в этих условиях нужны меры государственной компенсации, но это усложняется урезанием бюджетов всех уровней. Уйдя «в тень», предприниматели закрыли себе вход в приличные банки Переломить ситуацию, по словам Лобока, должны санкции, применяемые к иностранным производителям продовольствия. Возможно, они подстегнут рост объемов поддержки со стороны государства и банковского сектора. Впрочем, пока конкретных шагов в этом направлении не видно. Не очень верят в это и сами предприниматели. В Свердловской области даже базы нет для собственных овощей: «Скоро крестьяне начнут копать картошку, а хранить негде. Она будет гнить, а магазины потом закупят египетскую», — говорит Павлов. «Многие любят утверждать, что МСБ — основа экономики. Но если посмотреть на те шаги, которые предпринимают банки, не складывается такого впечатления. Кроме декларирования, к сожалению, не происходит ничего. Сложно сказать, что будет с предпринимателями. Те, кто десятки лет в бизнесе, — выкрутятся, молодым придется тяжело», — считает Людмила Варакина. Еще более пессимистичен прогнозах Константин Селянин, уверенный в том, что «обескровливание» МСБ приведет к кризису на рынке труда. «Будет сокращаться доля самозанятых. Эти люди выходят на рынок труда в качестве безработных и далеко не всегда могут найти себе работу, тем более — сопоставимую по доходу с тем, что у них был. Банки, отказавшиеся от МСБ, активизируются в не менее рискованном потребительском кредитовании, что в итоге становится одной из причин отзыва лицензий. Сокращение сегмента МСБ, все большее укрупнение экономики приведет к большим системным рискам: одно дело, когда, как в развитых странах, доля крупных предприятий составляет около 30%, и другое — когда у вас два десятка предприятий составляет 80% экономики, и не дай бог, чтобы с одним хоть что-то случилось», — отмечает эксперт.