Впервые за несколько лет на рынке кредитования — стагнация. Банки, как могут, ужимают свои аппетиты. Сокращение источников пополнения капитала, рост стоимости фондирования и жесткие требования ЦБ заставляют финансистов пересматривать работу по выдаче займов населению. Об этом «URA.Ru» рассказали представители и крупных федеральных структур, и региональных организаций. Предложение кредитов будет меньше, а требования и ставки при этом продолжат расти. Подробнее — читайте в материале «URA.Ru». Темпы роста кредитования физических лиц заметно замедлились. По данным агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн», с начала года в Уральском федеральном округе банками было выдано кредитов населению на общую сумму 676,4 млрд рублей, что на 1% меньше аналогичного периода прошлого года. Стагнация на рынке необеспеченного кредитования в регионе наблюдается впервые за несколько лет, отмечают в агентстве. Так, за тот же период 2010-2011 годов рост составил 62%, 2011-2012 годов — 38,3%, а 2012-2013 годов — 21,4%. Проседание наблюдается по целому ряду кредитных продуктов. «Мы изменили прогноз по рынку автокредитования в России с 10% роста до 8-9% падения. Скорректировали в меньшую сторону рост рынка кредитных карт — с 34% до 24%, и темп роста кредитов наличными — с 16% до 11%», — рассказал управляющий уральским филиалом ВТБ24 в Екатеринбурге Сергей Кульпин, выступивший в начале недели с собственной авторской колонкой на «URA.Ru». По его словам, выше запланированного в 2014 году будет только рост ипотечного рынка — по итогам года он может составить около 32%. ВТБ24 в 2014 году выдаст меньше кредитов, чем планировал Сам ВТБ24 намерен двигаться вместе с рынком — автокредитов и кредитов наличными банк выдаст населению меньше, чем заявлял в начале года. Серьезное проседание в реализации кредитных продуктов наблюдается и у иностранных структур. «Можно c уверенностью сказать, что период бурного роста кредитования, который начался пять лет назад, завершен. За первое полугодие кредитный портфель частных клиентов на Урале прирос лишь на 3%, что значительно отличается от результатов 2013 года, когда рост портфеля Райффайзенбанка составил 46%», — признался директор регионального центра Райффайзенбанка Виталий Милованов. «Скромные планы» на второе полугодие — и у региональных банков. «Это оправдано. Рыночная ситуация меняется каждый день. По данным ЦБ, фактически розничный кредитный портфель банков за полгода вырос всего на 6,8% — против 13,7% за тот же период прошлого года», — отмечают в Запсибкомбанке. Портфель розничных кредитов там с начала года вырос в среднем на 10%, к концу года ожидается прирост около 13%. Представители Запсибкомбанка уверяют, что кредиты без обеспечения и кредитные карты останутся в продуктовой линейке, однако произойдет уменьшение размеров займов. По прогнозам председателя правления Росгосстрах Банка Александра Фалева, замедление темпов кредитования продолжится в 2015 и даже 2016 году. Уральский банк Сбербанка от своих планов не отказывается. Пока Рынок кредитования охлаждается с 2013 года, когда новые требования ЦБ к резервам по инвестиционным корпоративным кредитам и необеспеченным потребительским займам привели к торможению банков в развитии кредитных продуктов, напоминает председатель правления ВУЗ-банка Андрей Золотухин. Этот процесс усилило ограничение в привлечении дешевых средств с рынков иностранного капитала. «Некоторые банки строили свою модель в основном за счет привлечения на Западе и размещения в России. Это не только федеральные, но и региональные структуры. Они сейчас либо прекращают кредитование, либо устанавливают заградительные ставки», — рассказывал «URA.Ru» г-н Кульпин. По словам Золотухина, на рынок автокредитования помимо указанных факторов давит также падение спроса на автомобили, а также отсутствие стимула в виде госпрограммы льготного автокредитования. «Никаких оснований для его роста пока нет», — признает эксперт. Однако ряд банков еще пытаются плыть против течения. При этом они не исключают, что стратегию придется переписывать в любой момент. «Планы мы пока не меняли, хотя, безусловно, более тщательно, чем раньше, мониторим ситуацию. При ее изменении мы, конечно же, предпринимаем ряд мер по корректировке», — заявил нашему агентству начальник управления развития кредитных продуктов МДМ банка Вячеслав Шаламов. Запсибкомбанк намерен уменьшить размеры выдаваемых займов Из опрошенных агентством финучреждений пока сохраняют надежду на то, что населению будет выдан весь запланированный объем кредитов, в Уральском банке Сбербанка, Ханты-Мансийском банке, Альфа-Банке, Абсолют Банке и Россгострах Банке. В Банке Хоум Кредит уклонились от этого вопроса, в банке «Кольцо Урала» сообщили, что планы по объему выдачи кредитов физическим лицам на IV квартал будет не меньше, чем были полгода назад. В Росбанке говорят, что видят пока 4% рост на Урале, насколько это отвечает их планам — там не уточняют. Однако представители всех этих кредитных организаций подчеркивают, что изменили подходы к работе с заемщиками — физическими лицами, ограничив их круг «лояльными» клиентами. Это, как правило, «зарплатники» либо сотрудники «родственных» с банками структур. Им активно предлагаются кредиты, заранее одобренные и подчас по ставке, выгоднее рыночной. Клиентам «с улицы» сегодня во многих банках не рады. По словам Фалева, это связано с ужесточением требований к заемщикам на фоне роста просрочки и ростом резервов по необеспеченным ссудам. Большинство банков переориентировали свои кредитные продукты в сторону клиентов с низким профилем риска, говорит аналитик Банка Хоум Кредит Станислав Дужинский. «Корректировки касаются требований к возрасту клиента, структуре его расходов, кредитной истории», — перечисляет начальник Управления потребительского кредитования банка «Кольцо Урала» Наталья Голубева. Клиентов банков всегда ждут МФО и ломбарды «Основные наши клиенты — сотрудники компаний, находящихся на зарплатном проекте в банке, которым мы предлагаем полный спектр кредитных продуктов. Данная фокусировка связана с увеличением роста закредитованности населения и увеличением стоимости фондирования», — добавляют в Альфа-Банке. Ипотека для банков на этом фоне становится одним из приоритетных направлений в розничном кредитовании, показывая максимальный рост по сравнению с другими сегментами розничного бизнеса (в УрФО — 14,8%). «Это можно объяснить рядом причин. Во-первых, ослабление рубля под влиянием внешних факторов стимулировало потребительскую активность в направлении крупных инвестиций, а не формирования накоплений. Во-вторых, заемщики, которые хотят приобрести жилье для собственных нужд, опасаются в дальнейшем роста ставок и роста стоимости недвижимости и вынуждены принимать решение о приобретении жилья раньше, чем планировали изначально», — отмечают в «Секвойя Кредит Консолидейшн». Банки сами ведут борьбу за ипотечного заемщика, поскольку в этом сегменте наблюдается самая низкая просрочка по кредитам (показала рост за год не больше 2%). Для сравнения, несмотря на замедление темпов роста необеспеченного кредитования, просроченная задолженность в этой сфере показывает колоссальные темпы роста: на 1 октября она достигла 65,2 млрд рублей, что на 53% больше аналогичного периода прошлого года. «Зарплатник» становится все более желанным банковским заемщиком Сокращение объема кредитования и ужесточение требований к заемщикам сопровождаются ростом ставок по кредитам. По данным опрошенных банкиров, удорожание заемных средств, которое мы наблюдаем весь год (1-2%), продолжится, но будет постепенным. Следующий раунд может произойти уже в четвертом квартале. «До конца года можно ожидать роста ставок по ипотеке на 0,5-1%, по авто на 1-1,5%. Однако, в случае позитивного развития событий, особенно, если банки получат свободный доступ к более дешевому фондированию, ставки могут не только остаться прежними, но и снизиться», — говорит Виталий Милованов. Рост стоимости заемных средств в этом году прогнозируют в ХМБ, Росбанке, Запсибкомбанке, Абсолют Банке. «Основание для повышения кредитных ставок есть. В ответ на рыночную ситуацию ЦБ уже три раза в этом году повышал ключевую ставку. Растет стоимость депозитов и вкладов, принимаемых от населения», — поясняют банкиры. Однако в ХМБ, например, полагают, что индексация может быть отчасти нивелирована различными новогодними акциями. В Запсибкомбанке добавляют, что условия для «зарплатников» по-прежнему будут лучше «рыночных».