Группа компаний ОНЭКСИМ, принадлежащая олигарху Михаилу Прохорову, оформила покупку 51,1% ЗАО «РБК-ТВ Москва», головной компании холдинга РБК, за 80 млн долларов. Как рассказала «Коммерсанту» гендиректор РБК Герман Каплун, до сделки 100% ЗАО «РБК-ТВ Москва» принадлежали кипрскому офшору Adnet, который контролируется самим ОАО «РБК Информационные системы». Adnet провел допэмиссию ЗАО, которую и выкупил ОНЭКСИМ за 80 млн долларов. Позже оставшиеся 48,9% ЗАО будут распределены между нынешними владельцами «РБК Информационные системы». Таким образом, доля Прохорова даже превысит 51,1%, так как с декабря его золотодобывающая компания «Полюс Золото» владеет примерно 11,5% РБК. Сделка уже получила одобрение Федеральной антимонопольной службы, утверждает господин Каплун.

 

В холдинг РБК входят газета РБК Daily, телеканал РБК-ТВ, информационное агентство «Росбизнесконсалтинг», интернет-компания «Медиамир» и др. Крупнейшими акционерами ОАО «РБК Информационные системы», бывшей головной компании, являются основатели медиахолдинга Герман Каплун, Дмитрий Белик и Александр Моргульчик (совокупно — 19,85%), UniCredit Bank Austria (16,64%) «Полюс Золото» Михаила Прохорова и Сулеймана Керимова (около 11,5%). Капитализация на 4 июня — около 175 млн долларов.

 

О покупке медиахолдинга ОНЭКСИМ объявил еще прошлым летом, почти год ушел на переговоры с кредиторами. Директор по инвестициям ОНЭКСИМа Владимир Пахомов добавляет, что на реструктуризацию долга РБК в 220-225 млн долларов (в зависимости от курса) согласились банки-кредиторы и более 97% держателей всех облигаций, а именно это было главным условием со стороны Прохорова. Схема реструктуризации, которую объявят в понедельник, предусматривает, что 50% задолженности конвертируется в пятилетние облигации со ставкой 7% годовых. При этом кредиторы получают опционы call на акции РБК: 1 тыс. долларов долга дает право на опцион на 200 акций РБК. Оставшиеся 50% долга могут быть выплачены тремя разными схемами. В первом варианте выплаты предусмотрены в виде восьмилетних облигаций со ставкой 6% годовых. Кредиторы также получают премию — 10% от половины общего долга РБК, которые будут конвертированы в опционы call (1 тыс. долларов долга равна 200 акциям). Второй вариант предполагает выплату 40% от половины общей суммы долга деньгами, то есть другие 10% просто будут списаны. Третий вариант предполагает разбивку второй половины долга на две части — 65% (из них 57% кредиторы получают деньгами) и 35% (конвертируется в восьмилетние облигации, дополнительно кредиторы получают 10% от этой 35-процентной доли деньгами). Пахомов уточняет, что примерно половина кредиторов выбрали первый вариант, а еще половина — третий. Держатели облигаций — физические лица участвуют в реорганизации наравне с другими кредиторами, однако для них будут выпущены рублевые облигации.