Финансовый директор «НОВАТЭКа» Марк Джетвей в ходе конференц-колла сообщил, что компания заплатит Газпромбанку за 51% акций «Сибнефтегаза» (Ямало-Ненецкий автономный округ, 49% акций - у компании «Итера») 865 млн долларов. В сумму сделки не входит долг предприятия перед банком в размере 11 млрд рублей, а вместе с ним, как уточнил топ-менеджер, сумма сделки составит около 1,2 млрд долларов. По словам Джетвея, в этом году «НОВАТЭК» выплатит банку 150 млн долларов, а оставшуюся часть суммы — к концу 2011 года. Частично оплачивать оставшуюся сумму «НОВАТЭК» будет за счет продажи газа «Сибнефтегаза», сообщает «КоммерсантЪ».

 

Напомним, совет директоров «НОВАТЭКа» одобрил покупку контрольного пакета «Сибнефтегаза» 9 ноября. Тогда же был одобрен выпуск еврооблигаций «НОВАТЭКа» на сумму до 1,5 млрд долларов на срок до десяти лет. Как отмечает источник, близкий к совету директоров компании, сделка может быть частично профинансирована за счет средств, полученных от еврооблигаций. Собеседник пояснил, что «НОВАТЭК» привлек заем в три раза дешевле, чем процентная ставка Газпромбанка. По некоторым данным, Газпромбанк предоставил кредит «Сибнефтегазу» под 10,4% годовых.

 

«Сибнефтегазу» принадлежат лицензии на разработку и эксплуатацию Берегового лицензионного участка, Хадырьяхинского лицензионного участка, Пырейного газоконденсатного месторождения, Западно-Заполярного газового месторождения в ЯНАО. На 1 января 2009 года суммарные запасы компании по российской классификации ABC1+C2 составляли 395,5 млрд кубометров газа и 8,4 млн тонн газового конденсата. Недавно «Сибнефтегаз» впервые опубликовал отчетность по стандартам МСФО, согласно которой чистый убыток компании в 2009 году составил 1,8 млрд рублей. Добыча за девять месяцев 2010 года составила 7,3 млрд кубометров газа.

 

Александр Назаров из ИК «Метрополь» отмечает, что «в отличие от других сделок, которые в последнее время заключал «НОВАТЭК» (по покупке «Ямал СПГ» и «Северэнергии»), эту покупку можно назвать очень выгодной и с точки зрения цены, и с точки зрения того, что она даст компании». По расчетам Валерия Нестерова из «Тройки Диалог», «НОВАТЭК» с учетом долга заплатит по 1,34 доллара за баррель нефтяного эквивалента исходя из доказанных запасов по международной классификации (согласно аудиту Degolyer & MacNaughton, на начало 2009 года суммарные доказанные запасы «Сибнефтегаза» составили 257 млрд кубометров газа). Это намного ниже, чем оценка «Газпрома» и самого «НОВАТЭКа», так что покупка актива много добавит к стоимости компании, отмечает аналитик.

 

По расчетам Александра Назарова, «НОВАТЭК» сможет за счет нового актива увеличить добычу к 2011 году на 12%, а это «очень серьезная добавка». Также покупка 51% «Сибнефтегаза» добавит «НОВАТЭКу» около 130 млн долларов EBITDA. Как отмечает господин Назаров, учитывая потенциал компании и рост цен на газ в перспективе, покупка должна окупиться быстрее чем за десять лет.