Вы зашли на мобильную версию сайта
Перейти на версию для ПК

Дебютное размещение евробондов «НОВАТЭКа» превзошло все ожидания. Считайте сами

Компания «НОВАТЭК» объявила о размещении еврооблигаций на общую сумму 1,25 млрд долларов. Бумаги разделены на два транша 600 млн долларов и 650 млн долларов со сроком обращения 5 и 10 лет соответственно. Ставка купона пятилетнего транша на 600 млн долларов составляет 5,326%, десятилетнего транша на 650 млн долларов - 6,604%. Лимит подписки еврооблигаций был превышен почти в восемь раз. Доход купонов по облигациям подлежит полугодовой выплате, сообщили «URA.Ru» в пресс-службе «НОВАТЭКа».
 
Первоначально планировалось осуществить выпуск еврооблигаций на общую сумму 1 млрд долларов. В связи с высоким спросом и благоприятной конъюнктурой рынка общая сумма размещения увеличена до 1,25 млрд долларов. Директор по финансам и стратегии развития «НОВАТЭКа» Марк Джетвей отметил: «Успешное дебютное размещение еврооблигаций подчеркивает сильные финансовые и операционные показатели компании и является результатом хорошей организации процесса формирования книг заявок, а также коллективных усилий всех участников размещения».
 
Организаторами выпуска облигаций выступили банки BNP Paribas, Citi и Royal Bank of Scotland, со-организаторами выступили «Газпромбанк», ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и ЮниКредит Банк.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

Комментарии ({{items[0].comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
{{item.comments_count}}

  • {{a.id?a.name:a.author}}
{{inside_publication.title}}
{{inside_publication.description}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
Загрузка...