Владелец Тюменского судостроительного завода через месяц проведет IPO. Дата и прогнозы
Компания «Интегра», которая давно вынашивает планы по проведению IPO в Лондоне, готова претворить их в жизнь 25 февраля. Дату IPO компании подтвердили сразу несколько источников РБК daily на нефтесервисном рынке и источник, близкий к компании.
Напомним, группа компаний «Интегра» была создана в 2004 году Феликсом Любашевским, который до этого занимал должность исполнительного вице-президента по нефтесервисам и системе снабжения в компании ТНК-ВР. По данным из открытых источников, 50% акций «Интегры» контролируется ее менеджментом, еще 50% акций принадлежит зарубежным инвестиционным фондам. На сегодня Группа объединяет более 40 нефтесервисных и машиностроительных предприятий, обслуживающих нефтегазовый сектор России («Уралмаш-ВНИИБТ», ООО «Буровая компания «Альянс», ООО «Буровая компания «Север», ЗАО «Первая национальная буровая компания», ООО «Интегра КРС», ОАО «Российская геофизическая компания», ОАО «Тюменнефтегеофизика», Тюменский судостроительный завод и другие).
Источник, близкий к андеррайтерам размещения «Интегры», сообщил, что курировать размещение планирует банк Morgan Stanley, также в числе участников размещения есть российский Альфа-Банк. Дата размещения сейчас находится в стадии согласования, но в планах - последние числа февраля. При этом источник отмечает, что размещение может быть перенесено на более поздний срок - из-за технических трудностей в области аудита.
Президент «Интегры» Феликс Любашевский не комментирует информацию о дате IPO компании, в пресс-службе отказываются комментировать любую информацию, касающуюся будущего IPO, как по его дате, так и по составу андеррайтеров. Объем допэмиссии «Интегры» в компании также не озвучивают. Ранее эксперты предполагали, что компания Феликса Любашевского разместит на Лондонской бирже до 25% своих акций.
Елена Красницкая из «Тройки Диалог» полагает, что размещение «Интегры» может пройти на Alter-native Investment Market (AIM) Лондонской фондовой биржи (LSE). По ее словам, эту площадку выбирают компании с небольшим оборотом, которые заинтересованы стать публичными. Листинг на AIM предполагает меньшее количество требований к системе корпоративного управления. Напомним, что в 2006 году «Интегра» рассчитывала увеличить свой оборот до 400-500 млн. долларов, а ее выручка в 2005 году составила 240 млн. долларов.
Аналитики оценивают объем публичного размещения «Интегры» в диапазоне от 600 млн. до 800 млн. долларов при условии размещения 25%-ого пакета акций. Начальник аналитического отдела ФК «Мегатрастойл» Александр Разуваев ожидает, что «Интегра» разместится удачно, поскольку спрос на сервисные услуги в России устойчивый - порядка 10-15% в год. По его мнению, IPO могут перенести из-за болезненного снижения цен на нефть, чтобы избежать влияния этого фактора на эффективность размещения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!