Вы зашли на мобильную версию сайта
Перейти на версию для ПК

Инвесторы накинулись на акции «Интегры». Компания может увеличить объем IPO до 25% акций

Акции нефтесервисной компании «Интегра», которая проводит размещение на Лондонской фондовой бирже, пользуются бешеным спросом. Компания планирует продать инвесторам 1,818 млн. новых акций, кроме того, банки-организаторы получили опцион на покупку по цене размещения еще 272 000 бумаг.

 

Ценовой диапазон IPO определен в 275-335 долларов за акцию, или 13,75-16,75 долларов за GDR. Road show компании стартовало 12 февраля. Книга заявок закроется сегодня, 21 февраля, а 22 февраля утром будет определена цена размещения, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к компании. Бумаги «Интегры» пользуются высоким спросом. По словам источника, знакомого с ходом размещения, накануне в 14 часов по московскому времени по верхней границе диапазона книга была переподписана в 3,9 раза, по нижней — в 5,2. А уже к концу дня книга была переподписана в 5,6 раза по нижней границе и 10 раз — по верхней, рассказал другой источник, знакомый с деталями IPO.

 

Среди подписчиков портфельные институциональные инвесторы из России, Великобритании, континентальной Европы и США, стратегических инвесторов среди них нет.

 

Из-за высокого спроса на акции объем размещения может быть увеличен до 25%, рассказали два банкира, знакомых с деталями IPO. Один из них пояснил, что дополнительные бумаги могут продать акционеры «Интегры» — портфельные инвесторы. «Это может быть и 10%, и 15%», — говорит собеседник издания. Представители менеджмента «Интегры» свои акции не продают.

 

Если информация о кратном превышении спроса на бумаги «Интегры» над предложением верна, то IPO пройдет по верхней границе установленного ценового диапазона — 335 долларов за акцию, или 16,75 долларов за GDR, говорит начальник аналитического отдела «Атона» Стивен Дашевский. В таком случае «Интегра» заработает 609 млн. долларов. Еще 92 млн. долларов компания может получить в случае исполнения банками-организаторами опциона.

 

Наблюдатели говорят, что бумаги «Интегры» пользуются спросом на фоне бурного развития российской нефтяной отрасли и роста цен на нефть. Но аналитик ИГ «Капиталъ» Михаил Пак отмечает, что, несмотря на активное развитие «Интегры», при инвестировании в бумаги компании есть риск: если цены упадут, нефтяники предпочтут тратить меньше на бурение и геологоразведку, к тому же в России нет практики заключения долгосрочных контрактов с сервисными компаниями. Но инвестбанкир, близкий к IPO «Интегры», считает иначе. Вместе с ценами падает доходность нефтяных компаний и единственный способ для них поддержать капитализацию — увеличивать запасы, говорит он.

Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Акции нефтесервисной компании «Интегра», которая проводит размещение на Лондонской фондовой бирже, пользуются бешеным спросом. Компания планирует продать инвесторам 1,818 млн. новых акций, кроме того, банки-организаторы получили опцион на покупку по цене размещения еще 272 000 бумаг.   Ценовой диапазон IPO определен в 275-335 долларов за акцию, или 13,75-16,75 долларов за GDR. Road show компании стартовало 12 февраля. Книга заявок закроется сегодня, 21 февраля, а 22 февраля утром будет определена цена размещения, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к компании. Бумаги «Интегры» пользуются высоким спросом. По словам источника, знакомого с ходом размещения, накануне в 14 часов по московскому времени по верхней границе диапазона книга была переподписана в 3,9 раза, по нижней — в 5,2. А уже к концу дня книга была переподписана в 5,6 раза по нижней границе и 10 раз — по верхней, рассказал другой источник, знакомый с деталями IPO.   Среди подписчиков портфельные институциональные инвесторы из России, Великобритании, континентальной Европы и США, стратегических инвесторов среди них нет.   Из-за высокого спроса на акции объем размещения может быть увеличен до 25%, рассказали два банкира, знакомых с деталями IPO. Один из них пояснил, что дополнительные бумаги могут продать акционеры «Интегры» — портфельные инвесторы. «Это может быть и 10%, и 15%», — говорит собеседник издания. Представители менеджмента «Интегры» свои акции не продают.   Если информация о кратном превышении спроса на бумаги «Интегры» над предложением верна, то IPO пройдет по верхней границе установленного ценового диапазона — 335 долларов за акцию, или 16,75 долларов за GDR, говорит начальник аналитического отдела «Атона» Стивен Дашевский. В таком случае «Интегра» заработает 609 млн. долларов. Еще 92 млн. долларов компания может получить в случае исполнения банками-организаторами опциона.   Наблюдатели говорят, что бумаги «Интегры» пользуются спросом на фоне бурного развития российской нефтяной отрасли и роста цен на нефть. Но аналитик ИГ «Капиталъ» Михаил Пак отмечает, что, несмотря на активное развитие «Интегры», при инвестировании в бумаги компании есть риск: если цены упадут, нефтяники предпочтут тратить меньше на бурение и геологоразведку, к тому же в России нет практики заключения долгосрочных контрактов с сервисными компаниями. Но инвестбанкир, близкий к IPO «Интегры», считает иначе. Вместе с ценами падает доходность нефтяных компаний и единственный способ для них поддержать капитализацию — увеличивать запасы, говорит он.
Комментарии ({{items[0].comments_count}})
Показать еще комментарии
оставить свой комментарий
{{item.comments_count}}

{{item.img_lg_alt}}
{{inside_publication.title}}
{{inside_publication.description}}
Предыдущий материал
Следующий материал
Комментарии ({{item.comments_count}})
Показать еще комментарии
оставить свой комментарий
Загрузка...