Вы зашли на мобильную версию сайта
Перейти на версию для ПК

«Уралкалий» объявил ценовой диапазон IPO на уровне 2,8-3,5 долларов за акцию. Комментарии аналитиков

ОАО «Уралкалий» установило ценовой диапазон публичного размещения акций на уровне 2,8-3,5 долларов за обыкновенную акцию и 14-17,5 долларов за одну глобальную депозитарную расписку (GDR), сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз компании.

В связи с предложением «Уралкалий» подал заявку в управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании о включении GDR в официальный котировальный список Лондонской фондовой биржи (LSE). Объединенными глобальными координаторами и букраннерами выступают следующие банки: Citi, «Ренессанс Капитал» и UBS Investment Bank.

По словам президента, председателя правления и генерального директора ОАО «Уралкалий» Владислава Баумгертнера, компания рассматривает предложение как «важную новую главу в своей истории», которая позволит «Уралкалию» привлечь различных инвесторов и укрепить позиции компании на мировом рынке углекислого калия. Он также сообщил о том, что road show начинается в среду.

«Шансы разместиться у «Уралкалия» хорошие, верхняя граница диапазона близка к рыночной стоимости акций. Размещается небольшой пакет акций, так что вряд ли можно ждать какого-то стратегического инвестора; скорее всего, это будут портфельные инвесторы, которые покупают бумаги Potash Corp. Это похожие акции, которые достаточно активно торгуются, так что я думаю, интерес к бумагам «Уралкалия» будет высоким», считает аналитик Банка Москвы Юрий Волов.

Георгий Иванин, аналитик ИК «Антанта Капитал», также считает объявленный диапазон адекватным. «По такой цене компания с высокой вероятностью разместит весь пакет. Верхняя граница размещения даже чуть ниже справедливых оценок. Текущая цена за акцию 3,5 доллара, соответствует верхней границе, поэтому проблем с размещением не будет», - поясняет аналитик.

Напомним, о решении пройти процедуру листинга на Лондонской фондовой бирже в отношении GDR, представляющих обыкновенные акции «Уралкалия», принятом в связи с глобальным предложением существующих обыкновенных акций и GDR основным акционером «Уралкалия» компанией Madura Holding Limited, было объявлено в конце сентября этого года.

В октябре 2006 года председатель совета директоров ОАО «Уралкалий» Дмитрий Рыболовлев уже пытался привлечь инвесторов в компанию. Тогда он выставил на продажу 20,84% акций компании. Диапазон цены размещения составлял 2,05-2,45 долларов за акцию, что соответствовало оценке «Уралкалия» в 4,3-5,2 млрд. долларов. На продаже акционер рассчитывал заработать минимум 907 млн. долларов. Но спустя несколько часов после закрытия книги заявок Рыболовлев отказался от сделки, так как разместить весь пакет в рамках объявленного ценового диапазона не удалось.

Тогда, комментируя отказ компании от размещения акций, Рыболовлев отметил, что, «несмотря на проявленный в ходе подготовки к размещению высокий уровень заинтересованности инвесторов в компании, рынок не оценил в полной мере ее реальный потенциал». «В случае публичного размещения акций в данный момент компания была бы существенно недооценена. В этих условиях нам представляется целесообразным рассмотреть альтернативные варианты развития «Уралкалия», - добавил Рыболовлев. Он заметил также, что увеличение капитализации «Уралкалия» по-прежнему остается одной из приоритетных задач менеджмента.

ОАО «Уралкалий» - крупнейший российский и третий мировой производитель калийных удобрений, разрабатывает Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей Пермского края (запасы - 3,8 млрд. тонн оксида калия).

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П»
Подписаться
ОАО «Уралкалий» установило ценовой диапазон публичного размещения акций на уровне 2,8-3,5 долларов за обыкновенную акцию и 14-17,5 долларов за одну глобальную депозитарную расписку (GDR), сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз компании. В связи с предложением «Уралкалий» подал заявку в управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании о включении GDR в официальный котировальный список Лондонской фондовой биржи (LSE). Объединенными глобальными координаторами и букраннерами выступают следующие банки: Citi, «Ренессанс Капитал» и UBS Investment Bank. По словам президента, председателя правления и генерального директора ОАО «Уралкалий» Владислава Баумгертнера, компания рассматривает предложение как «важную новую главу в своей истории», которая позволит «Уралкалию» привлечь различных инвесторов и укрепить позиции компании на мировом рынке углекислого калия. Он также сообщил о том, что road show начинается в среду. «Шансы разместиться у «Уралкалия» хорошие, верхняя граница диапазона близка к рыночной стоимости акций. Размещается небольшой пакет акций, так что вряд ли можно ждать какого-то стратегического инвестора; скорее всего, это будут портфельные инвесторы, которые покупают бумаги Potash Corp. Это похожие акции, которые достаточно активно торгуются, так что я думаю, интерес к бумагам «Уралкалия» будет высоким», считает аналитик Банка Москвы Юрий Волов. Георгий Иванин, аналитик ИК «Антанта Капитал», также считает объявленный диапазон адекватным. «По такой цене компания с высокой вероятностью разместит весь пакет. Верхняя граница размещения даже чуть ниже справедливых оценок. Текущая цена за акцию 3,5 доллара, соответствует верхней границе, поэтому проблем с размещением не будет», - поясняет аналитик. Напомним, о решении пройти процедуру листинга на Лондонской фондовой бирже в отношении GDR, представляющих обыкновенные акции «Уралкалия», принятом в связи с глобальным предложением существующих обыкновенных акций и GDR основным акционером «Уралкалия» компанией Madura Holding Limited, было объявлено в конце сентября этого года. В октябре 2006 года председатель совета директоров ОАО «Уралкалий» Дмитрий Рыболовлев уже пытался привлечь инвесторов в компанию. Тогда он выставил на продажу 20,84% акций компании. Диапазон цены размещения составлял 2,05-2,45 долларов за акцию, что соответствовало оценке «Уралкалия» в 4,3-5,2 млрд. долларов. На продаже акционер рассчитывал заработать минимум 907 млн. долларов. Но спустя несколько часов после закрытия книги заявок Рыболовлев отказался от сделки, так как разместить весь пакет в рамках объявленного ценового диапазона не удалось. Тогда, комментируя отказ компании от размещения акций, Рыболовлев отметил, что, «несмотря на проявленный в ходе подготовки к размещению высокий уровень заинтересованности инвесторов в компании, рынок не оценил в полной мере ее реальный потенциал». «В случае публичного размещения акций в данный момент компания была бы существенно недооценена. В этих условиях нам представляется целесообразным рассмотреть альтернативные варианты развития «Уралкалия», - добавил Рыболовлев. Он заметил также, что увеличение капитализации «Уралкалия» по-прежнему остается одной из приоритетных задач менеджмента. ОАО «Уралкалий» - крупнейший российский и третий мировой производитель калийных удобрений, разрабатывает Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей Пермского края (запасы - 3,8 млрд. тонн оксида калия).
Комментарии ({{items[0].comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
{{item.comments_count}}

  • {{a.id?a.name:a.author}}
{{inside_publication.title}}
{{inside_publication.description}}
Предыдущий материал
Следующий материал
подписаться
на сюжет
укажите ваш
e-mail
спасибо
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
Загрузка...