Первый пошел. Банк «ХМБ Открытие» привлек 7,3 млрд рублей в рамках госпрограммы инвестиций ВЭБа
Банк «ХМБ Открытие» успешно секьюритизировал ипотечный портфель в рамках госпрограммы инвестиций ВЭБа
ЗАО «Ипотечный агент ХМБ-2», созданное для целей реализации сделки по выпуску ценных бумаг, обеспеченных ипотечным портфелем банка «ХМБ Открытие», осуществило размещение трех траншей ипотечных облигаций общим объемом 7,3 млрд рублей и сроком погашения до 1 июля 2047 года. Это первый из ипотечных агентов банков-участников программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010-2013 годах.
«Данная сделка является второй сделкой по секьюритизации ипотечных кредитов, выданных „ХМБ Открытие“, для реализации которой ВЭБ-Капитал был привлечен в качестве организатора. Как и прежде, мы ставили целью структурировать сделку так, чтобы старшие облигации выпуска могли получить наименьшую субординацию. Отметим, что текущая сделка банка является первой револьверной внебалансовой российской сделкой, в структуре которой реализован механизм замены дефолтных активов» — заявил начальник управления долговых рынков ООО «ВЭБ Капитал» Илья Бобрышев.
Ставка купона по облигациям класса «А» установлена в размере 9% годовых, по облигациям класса «Б» — в размере 3% годовых. Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило облигациям старших классов «А» и «Б» международный рейтинг Baa3. Облигациям класса «Б», выпущенным с плавающим купоном, рейтинг не присваивался. Приобретателем облигаций классов «А» и «Б» выступил Внешэкономбанк, организатором сделки — ВЭБ Капитал. Юридическое сопровождение сделки осуществляло Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры».
«Нам с партнерами удалось подготовить и организовать вторую уникальную сделку внебалансовой секьюритизации части ипотечного портфеля „ХМБ Открытие“. Наличие в структуре сделки инструмента страхования финансовых рисков кредитора, предоставленного Страховой компанией „АИЖК“, механизма замены дефолтных кредитов на протяжении сопровождения сделки, рекомендованного организатором и впервые применяемого в российской практике, надежного расчетного агента, резервного сервисного агента — ОАО „АИЖК“, а также хорошее кредитное качество портфеля ипотечных кредитов банка — все это оказало положительное влияние на субординацию выпуска. К старшим траншам облигаций было отнесено 90% эмиссии, при этом уровень кредитной поддержки составил предельно минимальное значение в 10%», — рассказал вице-президент ПАО «ХМБ Открытие» Владимир Вешняков.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ЗАО «Ипотечный агент ХМБ-2», созданное для целей реализации сделки по выпуску ценных бумаг, обеспеченных ипотечным портфелем банка «ХМБ Открытие», осуществило размещение трех траншей ипотечных облигаций общим объемом 7,3 млрд рублей и сроком погашения до 1 июля 2047 года. Это первый из ипотечных агентов банков-участников программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010-2013 годах. «Данная сделка является второй сделкой по секьюритизации ипотечных кредитов, выданных „ХМБ Открытие“, для реализации которой ВЭБ-Капитал был привлечен в качестве организатора. Как и прежде, мы ставили целью структурировать сделку так, чтобы старшие облигации выпуска могли получить наименьшую субординацию. Отметим, что текущая сделка банка является первой револьверной внебалансовой российской сделкой, в структуре которой реализован механизм замены дефолтных активов» — заявил начальник управления долговых рынков ООО «ВЭБ Капитал» Илья Бобрышев. Ставка купона по облигациям класса «А» установлена в размере 9% годовых, по облигациям класса «Б» — в размере 3% годовых. Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило облигациям старших классов «А» и «Б» международный рейтинг Baa3. Облигациям класса «Б», выпущенным с плавающим купоном, рейтинг не присваивался. Приобретателем облигаций классов «А» и «Б» выступил Внешэкономбанк, организатором сделки — ВЭБ Капитал. Юридическое сопровождение сделки осуществляло Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры». «Нам с партнерами удалось подготовить и организовать вторую уникальную сделку внебалансовой секьюритизации части ипотечного портфеля „ХМБ Открытие“. Наличие в структуре сделки инструмента страхования финансовых рисков кредитора, предоставленного Страховой компанией „АИЖК“, механизма замены дефолтных кредитов на протяжении сопровождения сделки, рекомендованного организатором и впервые применяемого в российской практике, надежного расчетного агента, резервного сервисного агента — ОАО „АИЖК“, а также хорошее кредитное качество портфеля ипотечных кредитов банка — все это оказало положительное влияние на субординацию выпуска. К старшим траншам облигаций было отнесено 90% эмиссии, при этом уровень кредитной поддержки составил предельно минимальное значение в 10%», — рассказал вице-президент ПАО «ХМБ Открытие» Владимир Вешняков.
